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通信設備制造行業主要經營特點及面臨的機遇

通信行業主要包括基礎電信運營、通信設備制造、內容與應用信息服務等領域，是構建國家信息基礎設施、提供網絡和信息服務，同時全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性的行業。通信設備主要包括：① 核心網設備，核心網層面的設備主要以交換機為代表，承擔著通信網絡的數據交換和業務控制功能。② 接入網設備，接入網層面的設備涉及多種傳輸媒介，主要包括光纖接入、光纖同軸電纜混合接入、無線接入和以太網接入等，其中光纖接入和無線接入系我國當前主流的接入方式。③ 網絡終端應用設備，網絡終端應用設備主要應用于移動通信、無線互聯網、移動電視、衛星通信等領域，具備在頻道兩端收發信號的功能。在固定通信網絡中，主要包括寬帶網絡終端、xDSL 接入終端、IPTV 機頂盒等，在移動通信網絡中主要涵蓋手機、平板電腦等設備。

1、上下游關系

（1）與上游產業鏈關系

通信設備制造行業的上游企業主要是芯片、光模塊、阻容件、線纜、連接器、印刷電路板等元器件供應商，以及塑膠或金屬殼供應商、包裝紙箱供應商、模具生產供應商和外觀設計企業等。其中芯片、光模塊、印刷電路板等為上游的核心行業，尤其是芯片行業，境外主要供應商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Qualcomm、MTK 等國際品牌，境內主要供應商包括中興微電子等。光模塊、印刷電路板等元器件為一般性產品，在國內供應充足，處于充分競爭狀態，為公司所處的通信設備制造行業提供了成本優勢。

（2）與下游產業鏈關系

通信設備制造行業的下游企業主要是電信運營商、代理商、分包商、數據中心以及企業用戶和增值服務商等。通信設備提供商與電信運營商經過考核、試產并建立穩定的長期合作關系。隨著寬帶通訊市場規模的逐年擴大，通信設備提供商和電信運營商等采購規模也跟隨著逐漸擴大，帶動了通信設備制造行業的銷售規模，推動本行業的穩步發展。同樣，寬帶通信設備生產商也會選擇與上游供應商建立合作關系，通過對供應鏈的整合，達到產業價值更大化。此外，通訊行業技術更新換代速度快，寬帶通訊設備及終端產品制造商亦可以通過產品技術升級獲取收益。

2、行業主要經營特點

通信設備行業具有技術演進快、市場需求多樣、對制造商綜合生產能力要求高的特點。

（1）行業技術演進較快，對制造商研發能力要求提高

伴隨著與大數據、互聯網、物聯網等高精尖技術聚集行業的賦能效應和溢出效應增強，通信設備行業，尤其是光通信接入設備行業面臨著產品更新速度快、產品迭代能力要求高、產品技術功能多等科技性發展要求。

設備制造商的研發創新能力在工業互聯網和“互聯網+”的行業發展背景下，不僅體現在垂直行業的專業技術能力（產品的通用性、擴展性、承載性能等），而且體現在產業鏈運營和應用服務上。其自身研發實力的提高在一定程度上提升了企業的可議價能力，創新驅動企業發展保證了與客戶長期穩定、深度的戰略合作，實現雙方共贏。

（2）市場需求多樣，細分市場屬性明顯

不同國家運營商基于各自國情，對接入網設備產品性能特點要求不盡相同。以印度為例，印度通信市場基本是一個開放和充分競爭的市場，全國運營商數量較多，在固網接入方面，印度大型運營商如BSNL等占據主要市場份額，此外還有大量的私有運營商。由于市場開放，競爭激烈，因此資費相對較低，運營商對成本控制要求更高，同時印度接入網模式更傾向于小區域接入，因此對接入網設備有更高的性價比要求。例如OLT產品方面，小型2-16端口的OLT更受印度市場青睞。

除使用區域的自身情況使產品功能和性能側重點產生差異外，客戶群體也對產品設計、研發重點、外觀設計、性能等要素有不同的需求。市場需求促使通信設備制造商依據自身研發能力、生產管理經驗等資源優勢制定專業化、定制化的產品發展戰略。

（3）對制造商綜合生產能力要求較高

通信設備制造業客戶往往受建設進度、運營效率驅動，對貨物交付時間有較高要求，同時其采購訂單往往也存在多品種、小批量特點。這對行業內企業的生產組織能力提出了較高要求，包括：交貨周期較長的主元器件的需求預測能力，多種物料的發料、備料以及供應商管理能力，通用物料的物料替換、成本控制優化能力，生產計劃、物料計劃及采購、倉庫等部門的協調配合能力等方面。

3、行業發展面臨的機遇

（1）全球主要國家激勵政策大力助推通信行業成為戰略重點

寬帶網絡是社會實現信息化的重要基礎設施，將寬帶網絡作為通信行業長期發展的重點戰略部署方向也成為各國新時代戰略性新興產業的重要內容，與此同時一系列具有指導性的產業政策應聲而出。

發達國家在具備較為完善的基礎設施的基礎上，將寬帶建設作為政府優先支持的未來重要發展方向。

①美國自2012年制定了國家寬帶計劃并設立“連接美國基金”后持續出臺寬帶行業刺激政策，包括：1）要求內政部將一部分資產用于農村寬帶建設以及簡化網絡安裝過程的行政命令；2）啟動“美國寬帶計劃（ABI）”，簡化聯邦許可流程以便網絡建設者和服務提供商更容易使用聯邦資產并獲得路權，并利用聯邦所屬的塔樓、建筑物、土地等資產降低寬帶擴建成本；3）宣布將進行超2萬億美元的基礎設施計劃，其中1000億美元將用于振興美國的數字基礎設施。

②歐盟委員會于2020年2月19日發布《歐洲數據戰略》報告，概述了歐盟未來五年實現數據經濟所需的政策措施和投資策略，強調了加強數據基礎設施投資。2021年3月，歐盟委員會發布了《2030數字指南針：歐洲數字十年之路》，明確了要構建安全、高性能和可持續的數字基礎設施，并指出到2030年，歐洲所有家庭應實現千兆網絡連接等。

③韓國SK電信、KT、LGU+確定了2021年通過公共業務網實現28千兆赫頻率第五代移動通信商用化的計劃，將有線近距離通信網（LAN）為基礎的政府、地方自治團體、公共機關的業務環境轉換為可利用28千兆赫、5G遠程辦公的移動環境，預計移動通信公司構建28千兆赫頻率5G公共業務網將成為今后將業務擴大到公共領域和多種產業領域的契機。韓國政府計劃今后在國家、地方政府、公共機構等32000多個機構全面引入5G業務網。

發展中國家也逐步提高通信行業的發展投資，尤其在寬帶網絡設施的部署。

①印度政府提出“數字印度”，重點聚焦基礎設施建設，以高速寬帶、公共網絡接入項目、全面信息化等作為數字化轉型的支柱方向，并且計劃完成所有城市、市區與鄉村委員會的光纖寬帶接入。在2020年8月起的1000天內實現全國60多萬村莊光纖化，屆時會帶動更多通信設備接入需求。

②2016年，巴西通信部發布了“智慧巴西”的國家寬帶發展計劃，在當年耗資2.17億美元且持續保持投資，提出到2022年，巴西將把擁有光纖網絡的城鎮數量提高至85%，實現寬帶網絡覆蓋95%人口的目標。

我國大力支持通信及網絡行業的建設，并出臺一系列配套產業政策助推行業向好發展，奠定了國內網絡設備市場的持續增長趨勢。

自2016年我國“十三五”規劃明確“網絡強國”戰略、“數字中國”戰略后，有關部門持續出臺行業鼓勵政策以及促進高質量發展的指導意見，促進了我國通信網絡設備行業持續健康穩步發展。

（2）行業技術趨勢帶來廣袤需求

光纖接入網具有頻帶寬、傳輸容量大、傳輸距離遠以及損耗低等優勢，是行業目前主要使用的技術，也是各國發展固定互聯網寬帶的重要手段。隨著我國“光進銅退”、“新基建”以及“千兆城市”等工程的推進與世界其他各國光纖網絡的基礎設施鋪設，2019年底全球固定寬帶用戶中51.3%采取FTTx方式，且預計該比例未來持續上升，這直接帶動了光纖接入網產業鏈整體發展，拉動了通信設備，尤其是光通信設備的市場需求。

同時，通信網絡技術處于不斷發展進步的軌道之上，在推動了通信網絡技術更新換代的同時縮短了相關通信網絡終端設備的更新周期。目前，以5G、10GPON、Wifi6等的新興網絡技術已成為行業未來發展重要方向，帶動了相關的通信設備的市場需求量逐年快速提升，為通信網絡接入設備行業的發展提供了良好機遇。在這樣的背景下，技術的更替將帶動新設備面世與舊設備升級，伴隨著互聯網用戶對高質量互聯網的不斷需求，未來通信網絡接入設備行業將保持持續發展的趨勢。

（3）社會數字化轉型配合持續增長的互聯網用戶創造出龐大的受眾群體

數據顯示，2017年以來我國固定寬帶接入用戶數量持續增長，截至2021年12月，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.36億戶，全年凈增5224萬戶，占我國網民比重超50%；光纖接入(FTTH/O)用戶規模達5.06億戶，占固定互聯網寬帶接入用戶總數的94.3%；我國100Mbps及以下接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶不足4000萬戶，占比僅7%。與此同時，中國及世界其他各國推進建設數字化社會進程，并在新冠肺炎疫情的推動下加速了從個體、企業到政府全方位的數字化轉型浪潮。

從個體的角度來看，疫情的隔離使得個體對互聯網連接的需求增強，從而對其上網意愿與上網習慣等生活模式起到了加速形成的作用。流媒體平臺與社交平臺提高了信息、咨詢與社交方面獲取的效率，同時網絡購物平臺與外賣平臺大大增強了日常生活的便利性，在線政務以及身份信息為辦事出行保駕護航，這些都屬于互聯網發展為個體帶來的數字紅利。

從企業的角度來看，疫情為企業數字化轉型起到了催化的作用，為維持經營與發展，企業需要在線辦公、線上交易等數字化運營方式以維持特殊時期的正常運轉，而數字化運營帶來的便利性加速了商業活動數字化的形成。

從政府的角度來看，在線政務、在線管理與應急能力與企業、個人的數字化轉型相得益彰，且通過在特殊時期的穩健運行，實現了從傳統運轉模式到全方位數字化的過渡。

因此，在原有的較高用戶基數的基礎上，社會數字化轉型的加快使得互聯網的應用受眾群體顯著擴張，進而帶動了通信設備制造業的發展。

4、行業發展面臨的挑戰

（1）高端技術人才缺乏制約行業進一步發展

通信設備行業的人才密集度與科技密集度較高。隨著信息技術不斷發展，技術類型的逐漸豐富、更新周期的逐步縮短對企業的核心技術人才提出了更高的要求。同時在如今數字化浪潮與市場高速發展的背景下，企業的管理人才不僅僅需要具備高效企業管理素養，并且需要對生產環節、技術應用與行業趨勢有全方位的了解。通信設備行業高端技術人才的培養需要較長的周期，部分大企業與高校合作進行定點輸送人才，但全行業仍面臨相當大的人才缺口，這將對行業的進一步發展產生一定的制約。

（2）人力成本上升影響企業生產成本

隨著科技與制造能力的不斷精進，出于工作效率、管理效率以及生產質量等方面的原因，未來生產中機械替代人力的趨勢愈發明朗。然而在生產機械化轉型未能完全實現的如今，仍有大量工藝環節需要技術人員的介入。在當今我國人口老齡化帶來的人口結構化改變的背景下，伴隨著通貨膨脹，勞動力成本處于不斷上漲的態勢，這將在機械替代人工實現前對企業生產成本及行業發展帶來不利影響。

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